Размещением облигаций Башкирии на 5,5 млрд рублей займется Газпромбанк
Минфин Башкирии доверит Газпромбанку размещение нового выпуска облигаций республики на сумму 5,5 млрд рублей. Об этом говорится в решении ведомства по итогам отбора уполномоченной организации для выпуска государственных ценных бумаг.
Министерство в апреле объявило об отборе финансовой организации для вывода облигаций на биржу. Ведомство разослало предложения 21 компании, соответствующей требованиям. Среди претендентов были в том числе банк «Дом.РФ», Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «Тинькофф» и другие.
В финальный этап отбора прошли АО «Газпромбанк», АО «Сбербанк-КИБ» и ПАО «Совкомбанк». Уполномоченную организацию выбирали по ряду критериев, в том числе по опыту размещения государственных ценных бумаг, позициям компании на рынке, деловой репутации, стоимости вознаграждения компании. При начальной максимальной цене закупки 11 млн рублей Газпромбанк и «Сбербанк-КИБ» предложили выполнить контракт за 9,5 млн рублей (снижение на 13,6%), а Совкомбанк — за 9 млн рублей (-18,2%).
По совокупности баллов комиссия Минфина РБ единогласно признала Газпромбанк победителем отбора. «Сбербанк-КИБ» и Совкомбанк вошли в список лучших агентов для размещения, заняв второе и третье места.
Согласно техническому заданию, Башкирия собирается разместить облигации на 5,5 млрд рублей в 2023 году. Срок обращения ценных бумаг составит три года. Уполномоченная организация должна будет провести мониторинг состояния долгового рынка регионов РФ, согласовать с Минфином республики предельные значения ставок купонов, цену размещения облигаций, прогнозируемую доходность к погашению и другие параметры. Кроме того, исполнитель должен будет подготовить презентацию для инвесторов и провести маркетинговую кампанию для «привлечения максимально широкого круга инвесторов к участию в первичном размещении облигаций».
Как сообщал РБК Уфа, в 2021 году Газпромбанк уже выигрывал отбор Минфина республики на размещение облигаций. Тогда компания обеспечила выпуск ценных бумаг региона на 10 млрд рублей. Услуги организации обошлись республике в 9,5 млн рублей.
О планах Минфина РБ занять 5,5 млрд рублей на рынке стало известно в начале 2023 года. Выпуск облигаций предусмотрен в программе внутренних заимствований, утвержденной в бюджете региона на трехлетку. В настоящее время в обращении находятся облигации Башкирии двух выпусков от 2020 и 2021 года на 5 млрд и 10 млрд рублей. Сроки их погашения — в 2025 и 2026 годах.
